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工程機械:混凝土機械困惑之解析

浏覽次數: 發布日期:2014-09-26 16:24

導讀:政府以發展預拌混凝土為提高水泥散裝率的主要手段;受益于政策推動、中西部城鎮化進程和水泥行業集中度提升,以及混凝土預拌相比現拌的施工優勢
         政府以發展預拌混凝土為提高水泥散裝率的主要手段;受益于政策推動、中西部城鎮化進程和水泥行業集中度提升,以及混凝土預拌相比現拌的施工優勢,我們預計2015年我國水泥散裝率将達到65%(年均提升3.3%),預拌混凝土用散裝水泥占比将達到53%(年均提升2.1%),但仍與發達國家80%以上的水泥散裝率和60%~80%的預拌混凝土用散裝水泥占比有很大差距;預計2012~2015年國内預拌混凝土使用量增速為20.3%、17.9%、15.2%、12.5%,增速仍将維持較高。
  由于城鎮化率和政策推廣力度差異,各地區散裝水泥及預拌混凝土發展不平衡,西部及農村地區發展明顯落後。各地區發展不平衡,導緻競争最為激烈的商品混凝土市場并非攪拌站數量最多的地區。從水泥散裝率、預拌混凝土使用率和保有混凝土機械的平均工程量來看,我們看好中西部城鎮化進程對預拌混凝土推廣使用的促進、基建工程建設中預拌混凝土使用率的提升、以及西部及東北市場混凝土機械的進一步滲透。
  五大因素正加速混凝土機械在國内市場的滲透;1)政策推動中西部地區及縣鎮農村購臵混凝土生産線及配套設備;全國泵車、攪拌車銷量中,西部地區占比分别從08年的15%、21%上升至2011年的24%、24%,未來還将繼續上升。2)專業化第三方混凝土運輸與泵送模式興起;3)水泥行業向規模化集約化轉型、産業鍊向預拌混凝土延伸;4)混凝土機械制造商和經銷商近年來大力促銷;5)一、二線城市地産開發商逐步向三、四線城市擴張。在加速滲透過程中,行業自律指導價格的制定有助維持商品混凝土與散裝水泥的價格差,維護行業秩序。
  在持續宏觀調控未放松的背景下,混凝土機械當前市場環境仍較好,主要由于:1)租賃客戶占比穩步提升,客戶群體的轉移促進新機銷售;2011年國内泵車市場的攪拌站客戶占比相比09年大幅下降19個百分點至35%,而租賃客戶及建築公司客戶占比上升。2)産品大型化趨勢已成,東、中、西部市場産品梯隊特征明顯,産品升級換代将提升新機銷量增長空間。3)商品房施工面積增速暫時回升,且保障房投資對商品房投資的下滑有一定對沖作用,西部投資增速高于中部、東部。
  客戶的設備利用率和投資回報率影響其新機購買需求。1)國内混凝土攪拌站産能利用率近幾年維持在40%以下,但若以發達國家高峰期平均單站産量為參照,我國攪拌站的滲透還有至少一倍的空間。2)相比攪拌站,攪拌車和泵車利用率較高;2011年利用率和平均工程量低于2010年,但仍高于08年和09年。泵車、攪拌車與攪拌站保有量的比值自07年至2010年基本穩定,而第三方運輸及泵送模式的興起導緻2011年泵車、攪拌車保有量相對攪拌站的比值大幅上升。我們以模型測算,2012年我國泵車和攪拌車銷量大概率上将與2011年基本持平;2012~2015年泵車、攪拌車的國内銷量年均複合增速分别約為6%和8%,出口有望穩定增長。
  風險提示:宏觀調控及下遊行業投資增速放緩超預期;行業競争加劇;原材料價格大幅上漲等。 

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